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從老虎證券轉倉到長橋證券 - 環球賬戶(IB)

從老虎證券轉入股票的流程,包括兩步:

  1. 通知老虎證券(環球賬戶 IB)轉出股票
  2. 通知長橋證券轉入股票

注意:以下指引僅供參考,具體轉倉流程請先聯繫您的老虎客戶經理或老虎客服進行確認,老虎客戶經理或老虎客服會根據您的賬戶情況提供對應的轉倉方案。

確認老虎證券賬戶類型

老虎證券有環球賬戶和綜合賬戶兩種類型,不同的賬戶類型,通知轉出的方式也不同。請優先判斷您要轉出股票的賬戶類型。

登錄老虎證券,點擊「我的」-「老虎賬戶」後查看賬戶類型

如是綜合賬戶轉倉,請點擊 前往 查看

通知老虎證券(環球賬戶 IB)轉出股票

1.從老虎證券上獲取 IB 登錄賬戶資料

登錄老虎證券,點擊「我的」-「老虎賬戶」,老虎環球賬戶括號裡的老虎賬號即為您登錄 IB 網站的用戶名

2.登錄 IB 官網,IB 官網鏈接:https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

3.登錄 IB 賬戶

使用獲取的「老虎賬號」作為「用戶名」登錄。首次登錄可通過「忘記密碼」進行找回,或致電老虎證券/IB 客服進行找回。IB 客服熱線:(021) 60868586

4.獲取 IB 賬戶資料

登錄 IB 官網後,投資組合的賬戶即為 IB 賬號(長橋提交轉入申請時需要此賬戶信息)

5.提交轉出股票指示

港股

1)路徑

轉賬與支付 - 轉賬頭寸 - 轉出 - 基礎 FOP 轉賬

2)券商資料

金融機構Long Bridge HK Limited
您或您的經紀商在上述金融機構的賬戶號碼B02195+ 您的長橋賬號(H 開頭)如:B02195+H1234567
賬戶名稱您的賬戶姓名(英文)
聯繫人姓名Settlement Team
聯繫電話(+852) 3585 8944 / (+852) 3585 8915
聯繫郵箱settlement@longbridge.hk

點擊 轉入股票證券信息 查看

美股

登錄 IB 網站

鏈接:https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

在 IB 官網消息中心提交申請

1)在 IB 賬戶裡右上角選擇「幫助」=>「支持中心」

2)選擇「消息中心」

3)選擇「撰寫」=>「新咨詢單」=>「Funds&Banking」=>「Position Transfers」

4)填寫新咨詢單,填完後點擊「Preview Ticket」

  • Subject: Transfer US position to another IB broker
  • Body: Please transfer the following share(s) to U7123178. Detail listed as below:
  • A/C Name: Long Bridge HK Limited
  • A/C No. U7123178
  • Stock Name: XXX(轉入的股票名稱)
  • Symbol: XXXX.US(股票代碼)
  • Quantity:(股數)
  • Settlement Date: 轉倉美股時,券商互相溝通存在時差,建議填寫結算日期(settlement date)的時候填寫 +1 天,(例如:您在 9 月 20 日向 IB 提交轉倉申請,結算日期填寫 9 月 21 日),以便及時確認您的轉倉
  • No change in beneficial owner(確認同名賬戶轉移)
  • Account: 選擇您的 IB 賬戶(U 開頭)

5)提交之後,盈透會生成一個 ticket number,請將該 ticket number 告知您的長橋客戶經理。

等待 IB 聯繫提供授權書,填寫後提交

提交消息申請後,等待 IB 聯繫:部分用戶會被通知需要提供授權書,請根據 IB 聯繫的實際情況處理,授權書填寫完畢後提交,授權書示例如下:

附 IB 聯繫方式:

IB 上海客服+86 (21) 6086 8586(週一至週五:09:00 - 18:00)
IB 中國香港客服+852-2156-7907(週一至週五:08:00 - 17:00)
其他地區電話點擊詳情

通知長橋證券轉入股票

  • 請根據圖片與文字解釋在長橋 APP 進行操作

1.申請入口

操作路徑:「資產」-「存入股票」-「提交轉入申請」

如已入金,「資產」-「全部功能」-「轉入股票」

2.填寫轉倉資料(以美股為例,如轉港股,請填寫港股資料)

轉出券商選擇「老虎證券」,填寫賬戶姓名、賬戶號碼,點擊「下一步」,填寫股票資料

請注意:長橋現支持填寫美股成本價(選填)

  1. 如未填寫:每股成本價格會根據實際轉倉成功當日收盤價計算;
  2. 如需填寫:請根據您實際所需顯示的成本價格填寫,轉倉成功後盈虧將按您填寫的成本價格計算;
  3. 填寫後無法修改,如有疑問請聯繫客服。

3.確認轉倉資料,提交轉倉

完成以上流程後,請耐心等待,雙方券商會相互聯繫,一旦確認無問題,即可開始操作轉移股票。

注:所需確認資料請以實際顯示為準,上方指引中資料僅作為操作示例。

溫馨提示

  1. 股票在不同券商間的轉移僅限於同名賬戶的轉移。
  2. 轉入股票費用:長橋證券不收取費用,轉出券商收取費用。
  3. 轉入股票時間:取決於對方券商,一旦對方券商轉出股票,長橋證券將在 1-2 個工作日存入客戶賬戶。
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