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如何從雪盈證券轉倉到長橋證券?

從雪盈證券轉入股票至長橋證券的流程,主要包括兩步:通知長橋證券轉入股票、通知 IB(盈透證券)轉出股票。以下是通知長橋證券轉入股票和通知 IB(盈透證券)轉出股票的詳細步驟。

1. 通知長橋證券轉入股票

步驟 1. 打開長橋 App > 資產 > 存入股票 > 提交轉入申請。如已入金,可進入資產 > 全部功能 > 轉入股票

步驟 2. 填寫轉倉資料。轉出券商選擇雪盈證券,填寫賬戶姓名、賬戶號碼,點擊下一步,填寫股票信息。

註意:長橋現支持填寫每股成本價(選填)

  • 如未填寫:每股成本價格會根據實際轉倉成功當日收盤價計算。
  • 如需填寫:請根據您實際所需顯示的成本價格填寫,轉倉成功後盈虧將按您填寫的成本價格計算。
  • 填寫後無法修改,如有疑問請聯系客服。

步驟 3. 確認轉倉信息,提交轉倉。

2. 通知 IB 轉出股票

步驟 1. 登錄 IB(盈透證券)的官網提交轉出股票申請。

1)從雪盈證券上獲取 IB 登錄賬戶信息

登錄雪盈證券,點擊我的 > 賬戶 > 雪盈後臺系統賬戶/初始密碼後查詢雪盈後臺系統賬戶和初始密碼。

2)登錄 IB 官網,IB 官網鏈接:https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

3)登錄 IB 賬戶

使用獲取的「雪盈後台系統賬號」和「初始密碼」登錄。則已設置新密碼,則使用新密碼登錄。

若密碼不對,可通過「忘記密碼」進行找回,或致電雪盈證券/IB 客服進行找回 。IB 客戶電話 (021) 60868586

4)獲取 IB 賬戶資料

登錄 IB 官網後,投資組合的賬戶即為 IB 賬號。亦可在雪盈證券 APP 賬戶中獲取 U 賬號(長橋提交轉入申請時需要此賬戶資料)。

步驟 2. 提交轉出股票指示。

港股

1)路徑:轉賬與支付 > 轉賬頭寸 > 轉出 > 基礎 FOP 轉賬。

2)券商資料

金融機構Long Bridge HK Limited
您或您的經紀商在上述金融機構的賬戶號碼B02195+ 您的長橋賬號(H 開頭),如:B02195+H1234567
賬戶名稱您的賬戶姓名(英文)
聯繫人姓名Settlement Team
聯繫電話(+852) 3585 8944 / (+852) 3585 8915
聯繫郵箱settlement@longbridge.hk

所需填寫轉入股票證券資料請點擊 查看

美股

登錄 IB 網站。鏈接:https://www.interactivebrokers.com.hk/cn/home.php

在 IB 官網消息中心提交申請

1)在 IB 賬戶裡右上角選擇幫助 > 支持中心

2)選擇消息中心

3)選擇撰寫 > 新咨詢單 > Funds&Banking > Position Transfers

4)填寫新咨詢單,填完後點擊Preview Ticket

  • Subject: Transfer US position to another IB broker
  • Body: Please transfer the following share(s) to U11928885. Detail listed as below:
  • A/C Name: Long Bridge HK Limited
  • A/C No. U11928885
  • Stock Name: XXX(轉入的股票名稱)
  • Symbol: XXXX.US(股票代碼)
  • Quantity:(股數)
  • Settlement Date: 轉倉美股時,券商互相溝通存在時差,建議填寫結算日期(settlement date)的時候填寫 +1 天,(例如:您在 9 月 20 日向 IB 提交轉倉申請,結算日期填寫 9 月 21 日),以便及時確認您的轉倉
  • No change in beneficial owner(確認同名賬戶轉移)
  • Account: 選擇您的 IB 賬戶(U 開頭)

5)提交之後,盈透會生成一個 ticket number,請將該 ticket number 告知您的長橋客戶經理。

等待 IB 聯繫提供授權書,填寫後提交

提交消息申請後,等待 IB 聯繫:部分用戶會被通知需要提供授權書,請根據 IB 聯繫的實際情況處理,授權書填寫完畢後提交,授權書示例如下:

附 IB 聯繫方式:

IB 上海客服+86 (21) 6086 8586(週一至週五:09:00 - 18:00)
IB 中國香港客服+852-2156-7907(週一至週五:08:00 - 17:00)
其他地區電話點擊詳情

完成以上流程後,請耐心等待,雙方券商會相互聯繫,一旦確認無問題,即可開始操作轉移股票。

溫馨提示

股票在不同券商間的轉移只限於同名賬戶的轉移。
轉入股票費用:長橋證券不收取費用,轉出券商收取費用。
轉入股票時間:取決於對方券商,一旦對方券商轉出股票,長橋證券將在 1-2 個工作日存入客戶賬戶。

 

免責聲明

本文僅作參考,所需確認信息請以實際顯示為準,上方指引中信息僅作為操作示例。

本文不構成任何投資建議。